半導体業界で圧倒的な存在感を持つTSMCの最先端3nmプロセスをめぐり、供給不足が深刻化しています。最新の報道によると、生産能力の制約が強まる中で、長期的な取引関係を持つ顧客が優先される状況となっており、各社の製品戦略にも影響が及んでいるようです。
AI需要の拡大で3nm争奪戦が激化
現在、半導体需要を牽引しているのはAI関連分野です。GPUやCPUメーカーに加え、大規模クラウド事業者なども含め、多くの企業がTSMCの先端プロセスに依存しています。しかし、その需要に対して供給が追いついておらず、3nmプロセスは事実上の奪い合いの様相を呈しています。
こうした状況の中、AppleやNVIDIAといった大口顧客は、優先的に生産枠を確保できているとみられ、結果として競合他社との差を広げる要因にもなっています。
長期顧客が優先される供給体制
報道によれば、TSMCの3nm供給は極めて限られており、新規顧客や取引規模の小さい企業にとっては調達が難しい状況です。特に、長年にわたり継続的に発注している顧客が優先される傾向が強く、いわゆる「ロイヤルカスタマー」が恩恵を受けているとされています。
この供給構造は、単に価格上昇を招くだけでなく、製品投入の遅れや設計変更といった形で各社の戦略に影響を与えています。
AI以外の分野は後回しに
一方で、IntelやAMDといった企業も先端プロセスを必要としていますが、AI向け需要と比べると割り当ては限定的とされています。
さらに、特定用途向け半導体を手がける企業も供給確保に苦戦しており、量産拡大の障壁となっているのが現状です。
他ファウンドリーへの分散も現実的な選択肢に
こうした供給制約を受け、一部の企業はTSMC以外のファウンドリーへの発注も検討しています。特にSamsung FoundryやIntel Foundryへの関心が高まっています。
ただし、製造パートナーの切り替えには設計の見直しやコスト増といったリスクが伴うため、簡単に移行できるわけではありません。また、TSMCとの関係維持も重要であることから、各社は慎重な判断を迫られています。
2026年には限界に近づく可能性も
TSMCの3nm生産能力は今後も拡大が見込まれるものの、2026年頃にはほぼ限界に達する可能性も指摘されています。需要の伸びが供給を上回る状態が続けば、現在のような優先供給の構図はさらに強まるとみられます。
半導体はAIをはじめとする先端技術の根幹を支える存在であり、その供給状況は業界全体の競争環境を左右します。今後、各社がどのように調達戦略を見直し、リスク分散を進めていくのかが大きな焦点となりそうです。
